[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"content-doc-dciof5e7106b":3},{"user":4,"document":8,"mainDocument":27,"columnUrl":29,"subscription":30,"footer":42,"text":80},{"isAuthenticated":5,"isAdmin":5,"displayName":6,"avatarUrl":6,"nid":6,"groupLevel":7},false,"",-10,{"id":9,"fullTitle":10,"subTitle":6,"url":11,"columnId":12,"columnName":13,"columnUrl":14,"summary":6,"contentHtml":15,"mainContentHtml":6,"posterUrl":16,"createDate":17,"displayDate":18,"displayDateSlash":19,"pageviews":20,"tags":21,"hidden":5,"isSubContent":5,"replyDocOrTargetId":6,"contentType":23,"videoId":6,"liveVideoUrl":6,"useContentVideo":5,"duration":24,"price":24,"priceText":25,"priceBadgeText":25,"priceBadgeClass":26,"freeForMinGroupLevel":24,"redirectUrl":6,"readyToStream":5},"dciof5e7106b","泡沫破裂还是“黄金坑”？瑞穗力挺闪迪(SNDK)等存储股，押注2028年AI芯片需求暴增8倍","\u002Fdoc\u002Fdciof5e7106b","col18178739ee","美股资讯","\u002Fcol\u002Fcol18178739ee","\u003Cp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">美股投资网注意到，瑞穗证券上调了闪迪(SNDK)、希捷科技(STX)和西部数据(WDC)的目标价，因为该公司认为人工智能(AI)将继续导致存储市场的供需失衡。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">瑞穗将闪迪的目标价从 1825 美元上调至 2200 美元；希捷的目标价从 875 美元上调至 1090 美元；西部数据从 550 美元上调至 685 美元。并维持这三只股票的“跑赢大盘”评级。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">此外，该机构还强调了博通(AVGO)和美光科技(MU)的上涨潜力。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">由维杰·拉凯什领导的分析师团队表示“我们继续将 AI 视为存储市场供需失衡的背后推手，因为我们注意到 2027\u002F28 预测年度不断增长的需求可能会给市场带来进一步压力。我们继续预计，在 HBM需求增长的变相推动下，2026\u002F27 预测年度的 DRAM 晶圆投片量将分别同比增长 10% 和 6%，不过我们也注意到较高的 HBM 损耗率会限制其增长，而我们预计需求将分别同比增长 27% 和 24%。在 NAND 闪存方面，我们注意到企业级固态硬盘(eSSD)是需求的核心驱动力，我们预计 2026\u002F27 预测年度的总 NAND 需求将分别同比增长 18% 和 18%，而晶圆投片量预计分别同比下降 5% 和增长 3%，因为我们预计在 2028 预测年度之前不会有明显的显性供应上线。”\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">分析师们表示，他们主持了季度的 AI 定制芯片(ASIC)路线图电话会议，并指出了几项核心更新。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">分析师表示，会议注意到，随着谷歌计划与 Anthropic 等公司合作向外扩展 TPU 的应用规模，2028 预测年度谷歌的张量处理器(TPU)出货量有可能超过 3500 万片(较 2026 年的约 430 万片以及 2025 年的约 240 万片增长了 8 倍)。分析师指出，这显著高于他们此前对博通约 700 万片 ASIC 出货量的预期，意味着巨大的上涨空间。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">此外，分析师提到，博通在 2026 年至 2028 年间的 TPU 总出货量可能达到 5000 万片。除了 Meta 训练与推理加速器(MTIA)v3\u002F4\u002F5 的需求加速，以及 OpenAI 即将推出且博通作为其核心合作伙伴的 ASIC 之外，这都将提供额外的上涨动力。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">鉴于即将迎来的 ASIC 产能加速释放的强劲势头，分析师指出，他们已将博通按客户划分的 AI 营收预期上调至2027 年达到 1220 亿美元(此前为 1200 亿美元)，并首次引入 2028 年预期为 1700 亿美元，其中 TPU 仍是其旗舰产品。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">“逢低买入博通；我们认为投资者对 ASIC\u002FGPU 份额以及联发科竞争的担忧被夸大了，”拉凯什及其团队表示。“我们认为，2028 年 TPU ASIC 的上行势头，以及即将推出的 OpenAI\u002FMTIA\u002FARM 的 ASIC 芯片，都将对存储(美光\u002F闪迪)和主板存储(西部数据\u002F希捷)的配套搭载带来积极影响。”\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">健康回调还是泡沫破裂？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">6月5日，美股科技股遭遇重挫，尤其是此前高歌猛进的半导体板块集体“高空坠落”。费城半导体指数当日暴跌近 8.5%（两日累计跌幅超10%），创下自2020年3月以来的单日最大跌幅，单日蒸发市值超过 1万亿美元。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">对于本轮暴跌，华尔街的整体共识倾向于“牛市中的健康修正与仓位洗牌”，而非“AI泡沫的终结”。分析师普遍认为，这是一次由极度拥挤的仓位、宏观利率担忧引发的技术性清仓，对长期投资者而言反而是买入良机。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson认为，这次由仓位驱动的暴跌是一次“健康的重置”。市场不可能从3月的低点一直走直线，回调是不可避免的。大摩维持对美股的建设性看好，并将标普500的年底目标位设定在 8000 点。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">富国银行首席股票策略师Ohsung Kwon指出“半导体板块此前已经被严重超买了，这就是为什么我们看到了暴跌。但我完全不认为这是半导体牛市的终结。”\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">瑞银全球财富管理的 Mark Haefele 表示 “我们不认为投资者会失去对 AI 前景的信心。尽管科技股因预期过高在近期承压，但行业基本面依然强劲。”\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">但也有观点认为，“盲目抄底”的时代变了。资管巨头嘉信理财表示，由于费城半导体指数自3月以来几乎翻倍，这已经透支了信息技术板块今年预期的44.1%的盈利增长。在需求是否会放缓尚未得到证实前，美债收益率攀升和6月的季节性疲软，让机构投资者采取了风险厌恶策略，导致资金阶段性轮动到医疗、必需消费品等防御性板块。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">BTIG首席市场技术分析师Jonathan Krinsky在暴跌前就发出过警告，其预计半导体指数在经历\"抛物线式\"上涨后，将从当前水平下跌超过20%。他指出\"超大规模数据中心运营商一直在持续增加资本支出，但总有一天这种情况会趋于稳定甚至逆转，到那时，我们可能会看到芯片行业出现相当大的调整。\"\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">7月财报季将是下一块试金石\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">纵观华尔街大行的最新研判，美股“6·5”暴跌更像是一场牛市高潮中的“急速刹车”，而非2000年互联网泡沫破裂的重演。即便经历了这一轮惨烈的人踩踏，费城半导体指数的年内涨幅依然维持在 70% 以上，科技巨头们手中的AI基建“军备竞赛”订单也并未减少。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">对投资者而言，地缘政治和利率鹰派预期是无法避开的短期逆风。紧接着将在7月份开启的2026年第二季度财报季，将成为下一块至关重要的试金石——届时，芯片巨头们将用真正的真金白银和订单指引，来向市场证明这轮暴跌究竟是不可错过的“黄金坑”，还是见顶的开始。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">最专业的美股资讯,推荐美股大数据 \u003Ca href=\"https:\u002F\u002FStockwe.com\u002F\">https:\u002F\u002FStockwe.com\u002F\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: large;\">如何识别美股市场异常波动？美国机构主力资金买卖情况，出货和吸筹，使用美股投资网VIP会员，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 \u003Ca href=\"https:\u002F\u002FStockWe.com\u002F\">https:\u002F\u002FStockWe.com\u002F\u003C\u002Fa> 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\r\n\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.tradesmax.com\u002Fimages\u002Fa_Stock\u002FG\u002FGOLD\u002FGOLD.jpg","2026-06-09T17:40:22","2026.06.09","2026\u002F06\u002F09",54945,[22],"Gold","Article",0,"免费","success",{"id":9,"fullTitle":10,"subTitle":6,"url":11,"columnId":12,"columnName":13,"columnUrl":14,"summary":6,"contentHtml":15,"mainContentHtml":6,"posterUrl":16,"createDate":17,"displayDate":18,"displayDateSlash":19,"pageviews":20,"tags":28,"hidden":5,"isSubContent":5,"replyDocOrTargetId":6,"contentType":23,"videoId":6,"liveVideoUrl":6,"useContentVideo":5,"duration":24,"price":24,"priceText":25,"priceBadgeText":25,"priceBadgeClass":26,"freeForMinGroupLevel":24,"redirectUrl":6,"readyToStream":5},[22],"\u002Fcol\u002Fstocknews",{"visible":5,"marketingHtml":31,"services":32,"recentDocuments":41},"\u003Cfigure class=\"image\">\u003Ca 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